A force de fouiner, guetter, surveiller, Tom Cyco et ses complices ont repéré Katie Pom, ses deux amis, et le précieux bonnet près de la source de la Perle Bleue.

Ball, le blaireau, se charge, subrepticement de l’exécution du plan machiavélique de Tom Cyco :

Il déverse dans la source de la Perle Bleue une décoction soporifique, à base de pavots, cuisinée par le Grand Grigou en personne.

Sans méfiance, Katie, Nick et Tabby se désaltèrent à la source après avoir déjeuné de fruits et beaucoup discuté des moyens de retourner sur terre à l’aide du bonnet.